Фото: Freepik ВТБ раскрыл детали стратегического партнерства с объединенной компанией Wildberries & Russ (RWB). В рамках сделки банк приобретет миноритарный пакет не только в «Вайлдберриз банке» (5%), но и во всех финтех-активах группы.Доля останется миноритарной, но с возможностью увеличения в будущем, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Именно масштаб партнерства, по словам топ-менеджера, объясняет запланированную допэмиссию ВТБ с лимитом свыше 540 млрд рублей. Часть средств пойдет на финансирование покупки, часть — на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB». Цена размещения заявлена на уровне 87 рублей за акцию, закрытие сделки ожидается «ранней осенью». ВТБ может разместить до 6,3 млрд ценных бумаг, что эквивалентно 49% уставного капитала, сохранив при этом долю государства выше 50%. Решение об увеличении капитала примут акционеры на общем собрании 30 июня.
Ключевая выгода для ВТБ — доступ к базе 80 млн клиентов Wildberries и возможность использовать рекламную инфраструктуру RWB для продвижения банковских продуктов. «30 млн активных клиентов [самого ВТБ] плюс 80 млн активных клиентов — это огромное, сложно копируемое конкурентное преимущество в розничном бизнесе», — заявил Пьянов. Он также подчеркнул, что банк не ведет переговоров о «чем-то подобном» с другими игроками — Ozon и «Яндексом».
Ранее, ВТБ и RWB подтвердили заключение стратегического соглашения. Тогда стороны называли первым шагом покупку миноритарной доли в цифровых финансовых активах (ЦФА) RWB и отмечали рамочный характер документа. Партнерство предполагает совместное развитие финтех-проектов на базе «Вайлдберриз банка» и розничного бизнеса ВТБ, включая сеть отделений «Почта банка». Модель сотрудничества описывалась так: госбанк получает канал продаж через инфраструктуру маркетплейса, а «легкий» банк — физическую сеть отделений. При этом в RWB ранее неоднократно опровергали переговоры с ВТБ.
По оценке аналитиков Альфа-банка, максимальный объем допэмиссии предполагает размытие акционерного капитала ВТБ на 36% и сокращение доли государства с 74,5% до 54–55%. При этом рынок может закладывать возврат банка к выплате 50% прибыли в виде дивидендов, что при увеличенном количестве акций даст около 18,4 рубля на бумагу и доходность около 23%.
***
Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях в наших каналах в Telegram и MAX.
И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.
New Retail